Stratégie patrimoniale

Bilan patrimoniale

Définition de votre projet

Préparer votre retraite

Lorsque vous entrez en relation avec nous, nous réalisons un bilan patrimonial complet de votre situation : patrimoine immobilier, liquidités, revenus, pression fiscale, capacité d’épargne, niveau d’endettement, situation matrimoniale et familiale, professionnelle,…

Une étape indispensable qui lui permettra de savoir quelles décisions prendre et quelles préconisations vous apporter, selon vos objectifs et votre profil d’investisseur, vos contraintes et particularités.

C’est connaître les forces, les faiblesses, les moyens, les ressources et les risques . Il s’agit pour nous d’avoir tous les éléments pour ne rien laisser au hasard.